Katherine is back! Und diesmal gefährlicher als je zuvor! Sie will sich an Stefan und Damon rächen und dazu an allen, die ihnen lieb sind. Als erstes trifft es Elena. Eines Tages überraschte Katherine sie und verwandelte sie. Nun machen die beiden die Stadt unsicher und alles läuft immer mehr aus dem Ruder. Stefan und Damon sind wieder zu richtigen Rivalen geworden und bekriegen sich in der Zeit, in der sie am meisten zusammenhalten müssten. Damon wechselt langsam auf die Seite von Katherine und Elena. Nach einiger Zeit kreuzen Dean und Sam Winchester auf. Auch andere zieht es nach Mystic Falls. Mit guten oder bösen Absichten. Aber kann man Katherine und Elena noch aufhalten? Die Hoffnung stribt zuletzt, doch es wird jeden Tag schlimmer. Und schliesslich machen nicht nur sie Ärger...